è stata pubblicata sul sito del Casinò di Venezia la procedura aperta per selezione dell'Advisor finanziario per la valorizzazione della Cmv Gioco, società interamente partecipata dalla società ‘Casinò Municipale di Venezia S.p.A.’, un’operazione che, leggendo i requisiti del bando, costerà massimo 700mila euro.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 aprile 2012 e deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Venezia n. 273 del 7 giugno 2012, si ricorda nel descrivere l’appalto dei servizi - il Comune di Venezia ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (la “Società”), interamente partecipata dal Comune di Venezia e costituita per la gestione della casa da gioco, sotto la responsabilità della Giunta ad individuare, in conformità alla normativa applicabile e tramite una procedura che preveda un confronto di mercato aperto e trasparente, un Advisor finanziario per l’espletamento delle seguenti attività:

a) analisi degli aspetti economico-patrimoniali e finanziari, volti all’individuazione degli elementi tecnici, necessari alla definizione dei rapporti tra la Casinò Municipale di Venezia S.p.A., il Comune di Venezia e la Newco “CMV Gioco”, per la migliore realizzazione dell’operazione.

b) indagine cognitiva e conoscitiva del mercato delle case da gioco in Europa e nel mondo, ai fini dell’individuazione dei possibili soggetti interessati a detta operazione;

c) valutazione delle azioni della “CMV Gioco” che potranno essere poste in vendita dalla Casinò Municipale di Venezia S.p.A., congiuntamente alla procedura di gara per l’affidamento della gestione della Casa da Gioco.

La presente procedura è finalizzata alla selezione di un Advisor finanziario che supporti il Comune di Venezia e CMV nel progetto di valorizzazione della NewCo ‘Cmv Gioco’ (‘Cmv Gioco’) costituita e interamente partecipata dalla Società nonché conferitaria di tutti i beni strumentali all’esercizio della Casa da Gioco di Venezia (la “Casa da gioco”), nell’ipotesi in cui il Comune di Venezia intenda selezionare un nuovo concessionario della Casa da gioco che si renderà anche acquirente di tali beni strumentali all’esercizio della Casa da gioco mediante acquisizione delle azioni di ‘Cmv Gioco’ (l’Operazione).

La consulenza economico finanziaria, volta anche alla valutazione della struttura e degli elementi primari dell’organizzazione finanziaria dell’Operazione, quale ad esempio la determinazione del valore del canone di concessione da porre quale base d’asta per la selezione del nuovo gestore, sarà prestata in fasi successive, così sinteticamente articolate:

Fase 1:

- Definizione, d’intesa con lo studio legale incaricato, degli aspetti di dettaglio della struttura dell’Operazione;

- assistenza alla Società e al Comune nella predisposizione delle linee guida del progetto;

- contestuale attività di due diligence, per quanto di competenza dell’Advisor, elaborando appositi documenti di supporto della congruità delle valutazioni;

- valutazione economico patrimoniale di CMV Gioco e del valore della concessione della gestione della Casa da Gioco, per il cui esercizio CMV Gioco è strumentale, nel caso in cui il Comune indica la procedura per il suo affidamento ad un soggetto privato;

- definizione della tempistica dell’Operazione mediante redazione di un analitico cronoprogramma, tenendo conto delle indicazioni della Società e del Comune, facendosi parte attiva di tutte le iniziative finalizzate al rispetto di tale tempistica;

- predisposizione di un Information Memorandum nel quale l’Advisor sarà tenuto a sviluppare i seguenti temi: 1. presentazione della CMV Gioco;

2. informazioni sul progetto e descrizione dei profili gestionali;

3. informazioni sul mercato delle case da gioco in Europa e nel mondo con particolare riferimento al quadro normativo e regolamentare per quanto rilevante rispetto al progetto;

- predisposizione, per le parti di competenza dell’Advisor, di tutti i documenti richiesti in base alle norme applicabili, ai fini della realizzazione del progetto, secondo la migliore prassi nazionale ed internazionale;

- preparazione di tutti i documenti e/o atti necessari, nelle parti di competenza del consulente finanziario, affinché gli organi della Società e gli organi comunali possano esprimere le decisioni di competenza presentando nello specifico un documento che riassuma:

- le linee guida del progetto;

- i dettagli della struttura dell’operazione;

- le conclusioni circa il valore della CMV Gioco;

- le conclusioni circa il valore della concessione dell’attività di gestione della casa da gioco;

- i contenuti dell’Information Memorandum;

- l’esito della due diligence svolta.

Fase 2:

- assistenza alla Società e al Comune nell’organizzazione della data room per i potenziali concorrenti nell’ambito della procedura per l’affidamento ad un soggetto privato della gestione della Casa da Gioco;

- assistenza alla Società e al Comune nella predisposizione, nelle parti di competenza del consulente finanziario, degli atti relativi alla procedura di evidenza pubblica per l’esecuzione dell’Operazione e nello svolgimento dell’intera procedura fino all’aggiudicazione;

- illustrazione e presentazione in maniera efficace dell’Information Memorandum e ogni altra documentazione utile al fine di assicurare l’ottimale comprensione da parte dei potenziali concorrenti alla procedura per l’affidamento della gestione della Casa da Gioco delle caratteristiche del progetto;

- eventuale assistenza alla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nella procedura per l’affidamento ad un soggetto privato della gestione della Casa da Gioco nonché, all’occorrenza, per la valutazione della congruità delle offerte medesime sino all’approvazione dell’aggiudicazione della procedura.

Fase 3:

- assistenza nella negoziazione, per quanto di competenza del consulente finanziario, dei contratti con l’aggiudicatario della procedura per l’affidamento della gestione della Casa da Gioco;

- assistenza alla Società e al Comune ai fini della sottoscrizione dei contratti con l’aggiudicatario della procedura per l’affidamento della gestione della Casa da Gioco;

- assistenza alla Società e al Comune successiva fino alla registrazione degli atti di trasferimento;

- ogni altra attività necessaria od opportuna, in conformità alla migliore prassi nazionale e internazionale, per il completamento dell’Operazione.

Sono espressamente esclusi dall’oggetto del presente appalto i servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale che saranno assicurati dall’advisor legale della Società.

L’offerta economica, al netto dell’I.V.A., a pena di esclusione, non deve essere superiore all’importo massimo di:

- euro 200.000 (duecentomila/00) a base di gara relativamente alla retainer fee “propedeutica”(Fase 1);

- euro 200.000 (duecentomila/00) a base di gara relativamente alla retainer fee “operativa” (Fase 2);

- euro 300.000 (trecentomila/00) a base di gara relativamente alla success fee.

Il bando è del 18 giugno 2012 ed è stato inviato all’Ufficio Inserzioni dell’Unione europea per la pubblicazione sulla G.U.U.E., l’apertura delle buste è prevista tra un mese.