Cvc Capital Partners annuncia che i fondi gestiti da Cvc Capital Partners (Cvc) hanno concordato l'acquisizione del 100% del capitale dell’operatore per giochi e servizi di pagamento Sisal Group S.p.a. (Sisal), dai fondi gestiti da Apax Partners, Permira e Clessidra. L'operazione, il cui perfezionamento è atteso entro fine settembre, ha un valore di impresa pari a 1 miliardo di euro.
LA SCHEDA DI SISAL - Con sede centrale a Milano, il Gruppo Sisal è un primario operatore nel mercato italiano del gioco legale e leader nel settore dei servizi di pagamento. Fondata nel 1946, Sisal è stata la prima società italiana attiva nel settore del gaming come concessionario dello Stato. Attraverso la sua rete capillare, costituita da 45.000 punti vendita, la società offre al pubblico oltre 500 servizi di pagamento. Sisal dà lavoro a circa 2.000 persone.
Cvc vanta un’esperienza consolidata nel settore del gaming grazie ai suoi investimenti strategici in Sky Bet (UK), Tipico (Germania) così come al precedente investimento in William Hill.
IL COMMENTO DI MAZZA - Giampiero Mazza, Partner e responsabile per Cvc in Italia, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di avere l’opportunità di investire in Sisal. E’ una realtà ben diversificata, con un marchio storico in Italia e forti posizioni di mercato nel gaming, nelle lotterie, nelle scommesse e nei servizi di pagamento. Grazie all’appoggio dei precedenti azionisti e sotto la guida di Emilio Petrone e del suo management team, Sisal è stata capace di crescere e rimodellare il proprio perimetro di business attraverso un periodo di difficili condizioni macroeconomiche e di incertezza normativa. Oggi Sisal è posizionata idealmente per perseguire la sua crescita in diverse aree. Supporteremo Emilio e il suo team per consolidare la leadership nel settore dei pagamenti, per continuare lo sviluppo nelle sue piattaforme online, e per innovare ulteriormente la sua offerta nel retail di vicinato”.
E QUELLO DI PETRONE - Emilio Petrone, amministratore delegato di Sisal, ha aggiunto: “Vorrei congratularmi con l’intero team di Milano di Cvc per aver concluso un’importante acquisizione. Sisal, che quest’anno celebra il suo settantesimo anniversario, è una grande società italiana che sta vivendo un periodo di fortissima crescita e ottimi risultati. Sono sicuro che, con Cvc, costruiremo un team formidabile che darà a Sisal la possibilità di massimizzare il suo potenziale, diventando ancora più forte e competitiva. Personalmente, sono entusiasta di guidare questa nuova ed eccitante fase della storia della società. Voglio ringraziare Apax, Permira e Clessidra per il prezioso e costante supporto che hanno fornito a me e all’azienda negli ultimi anni”.
GLI ALTRI COMMENTI - Giancarlo Aliberti, partner di Apax Partners, Roberto Biondi, partner di Permira e Simone Cucchetti, partner di Clessidra, hanno aggiunto: “Sotto il controllo dei fondi Apax, Permira e Clessidra, Sisal è stata trasformata da una società dedita alle lotterie a un conglomerato di offerte diversificate nei servizi di pagamento, nell’online, nelle video-lotterie, nelle scommesse sportive e nelle lotterie. Nel corso del tempo, la profittabilità si è più che raddoppiata e la società ha ampliato con successo la propria quota di mercato nei suoi segmenti di offerta. Siamo felici della partnership di successo che abbiamo instaurato con il team manageriale e i dipendenti di Sisal, e auguriamo loro il meglio per la prossima fase di crescita della società”.
GLI ADVISOR - Tra gli advisor di CVC figurano: Morgan Stanley lato M&A, Bain e ATK per la due diligence commerciale, PwC per la due diligence finanziaria, Latham and Watkins per gli aspetti legali, e per gli aspetti fiscali Facchini Rossi e Soci; i venditori sono stati supportati da Deutsche Bank, UBS, Legance, Maisto e Associati e PwC. Morgan Stanley, Credit Suisse e Unicredit hanno fornito finanziamento a debito in supporto alla transazione.