Gtech, i risultati dell'offerta e il regolamento delle Capital securities
L'invito di Gtech S.p.A. ai portatori del prestito obbligazionario emesso da Gtech e denominato '€750.000.000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066 (Regulation S ISIN XS0254095663 e Rule 144A ISIN XS0254095747)' ad offrire in vendita la totalità delle Capital Securities a favore dell'Emittente a fronte di un corrispettivo in denaro è scaduto alle 17:00 (CET) del 22 gennaio 2015.
Scritto da Redazione GiocoNews
L'Offerta, unitamente alla procedura di consent solicitation, era stata avviata il 18 dicembre 2014, ai termini e alle condizioni indicati nell'invitation memorandum del 18 dicembre 2014 e disponibile sul sito www.Gtech.com. I termini che iniziano per lettera maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nell’Invitation Memorandum.
RISULTATI ALLA SCADENZA - Alla Tender Expiration Deadline l’ammontare nominale complessivo delle Capital Securities validamente conferite in adesione all’Offerta era pari a €704.505.000. Gtech ha accettato di acquistare tutte le Capital Securities validamente conferite. Tali Capital Securities saranno acquistate il 23 gennaio 2015 e successivamente cancellate. A seguito dell'acquisto e della cancellazione, l’ammontare nominale complessivo delle Capital Securities in circolazione risulterà essere pari a €45.495.000.
DATA DEL REGOLAMENTO - La Data del Regolamento in relazione all'Offerta e alla Procedura di Consent Solicitation sarà oggi 23 gennaio 2015. Il Prezzo di Acquisto, l'Early Tender Premium, gli Interessi Maturati e la Consent Fee (applicabile a seconda dei casi) saranno pagati ai relativi Portatori delle Capital Securities subordinatamente ai termini e alle condizioni previste nell'Invitation Memorandum.
DEPOSITO DELLE DELIBERE - La delibera del 19 gennaio 2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione di Gtech e le Delibere Straordinarie adottate dall'Assemblea dei Portatori delle Capital Securities, tenutasi il 19 gennaio 2015, relative all’approvazione, inter alia, di certe modifiche al Regolamento del Prestito e al Trust Deed contenute nella bozza del Supplemental Trust Deed, sono state depositate per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma in data 21 gennaio 2015. I verbali delle citate delibere saranno a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale di Gtech e pubblicazione sul sito internet www.Gtech .com, sezione Governance – Documentazione societaria – Documenti di Governance – Documenti Assembleari – Assemblea dei Portatori delle Capital Securities 19-20-21 gennaio 2015, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) non appena iscritte presso il Registro delle Imprese di Roma.