GTech lancia un'offerta e una procedura di consent solicitation sulle obbligazioni 2066
Gtech Spa rende noto oggi l'invito ai portatori del prestito obbligazionario emesso da Gtech e denominato '€750.000.000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066 (Regulation S ISIN XS0254095663 and Rule 144A ISIN XS0254095747) (le Capital Securities'):
Scritto da Redazione
ad offrire in vendita la totalità delle Capital Securities a favore dell'Emittente a fronte di un corrispettivo in denaro e ad esaminare e, ove lo ritengano opportuno, approvare le Proposte (come di seguito definite) mediante separate Delibere Straordinarie ai sensi del Regolamento del Prestito e del Trust Deed (la “Procedura di Consent Solicitation”). L'Offerta e la Procedura di Consent Solicitation sono poste in essere nei termini e alle condizioni riportati nell'invitation memorandum del 18 dicembre 2014 (l'"Invitation Memorandum”).
| Descrizione delle Capital Securities |
ISIN |
Importo nominale in circolazione |
Quantità oggetto dell'Offerta |
Prezzo di Acquisto |
Early Tender Premium |
Consent Fee per entrambe le Delibere Straordinarie** |
Corrispettivo Totale* |
| €750.000.000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066 |
Regulation S ISIN: XS0254095663 Rule 144A ISIN: XS0254095747 |
€750.000.000 |
tutte le Capital Securities |
105,75 per cento del valore nominale complessivo di tali Capital Securities |
3,00 per cento del valore nominale complessivo di tali Capital Securities |
0,5 per cento dell'importo nominale complessivo di tali Capital Securities |
109,25 per cento del valore nominale complessivo di tali Capital Securities oltre agli Interessi Maturati |
*Il Corrispettivo Totale (comprensivo del Prezzo d Acquisto, l'Early Tender Premium, gli Interessi Maturati e, se la Condizione di Pagamento è soddisfatta, la Consent Fee) è solo disponibile unicamente per i Portatori che sottopongano l'Istruzione d'Offerta prima della Early Tender Deadline.
Subordinatamente ai termini e alle condizioni qui indicate, i Portatori sono idonei al percepimento di una Consent Fee pari allo 0,25% del valore nominale complessivo delle Capital Securities cha hanno votato a favore di ciascuna Delibera Straordinaria.