NagaCorp, al via Opa delle sue obbligazioni
L'operatore di casinò cambogiano NagaCorp Ltd ha lanciato venerdì un'offerta pubblica di acquisto per l'acquisto di alcune delle sue note senior 2024 in circolazione dagli investitori, fino a un importo principale di 120 milioni di dollari Usa, o circa il 22 percento dell'importo totale in sospeso su tale emissione, secondo un deposito con la borsa di Hong Kong.
I detentori delle obbligazioni senior del 7,95 percento con scadenza a luglio 2024 sono invitati a presentare offerte per la vendita, secondo quella che l'azienda ha definito una "procedura d'asta olandese modificata".
L'importo capitale totale in essere sui titoli senior è di 541,7 milioni di dollari Usa. Lo sconto massimo che NagaCorp sta cercando in cambio dell'attivazione dell'asta anticipata è del 22 percento: ovvero, il suo prezzo minimo di acquisto è di 880 Usd per 1.000 Usd di importo principale delle banconote 2024 che sono state offerte e accettate validamente.
NagaCorp ha un monopolio di casinò di lunga durata per la capitale cambogiana, Phnom Penh, dove gestisce il complesso NagaWorld.
NagaCorp ha detto che intende finanziare l'offerta con contanti a portata di mano. L'offerta scadrà l'11 novembre. Il regolamento dell'offerta avverrà intorno al 17 novembre.
"Lo scopo dell'offerta è ritirare una parte delle note 2024 in circolazione prima della scadenza e consentire all'offerente NagaCorp di gestire il proprio livello di finanziamento complessivo e di ridurre il proprio debito lordo e i costi per interessi, pur mantenendo un approccio prudente liquidità", ha dichiarato NagaCorp nel deposito di venerdì.
A partire da venerdì, ChenLipKeong Capital Ltd detiene un importo capitale aggregato di 45 milioni di dollari Usa delle note del 2024. Quest'ultima entità è direttamente e interamente posseduta da Sakai Private Trust Company Pte Ltd, un fondo di famiglia fondato dal fondatore e amministratore delegato di NagaCorp, Chen Lip Keong, ai fini della pianificazione della successione.
25 Marzo 2026 
