Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management Ix, Lp (unitamente ad Apollo Global Management Inc. e alle sue controllate), annuncia la conclusione con successo dell’acquisto di 4,8 milioni di azioni di Gamenet Group, pari a circa il 16 percento del capitale sociale della Società, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali internazionali annunciato in data 14 novembre 2019 e con trade date oggi (la Rabb).
Il regolamento della Rabb, si legge in una nota diffusa da Gamenet, "avverrà in data 19 novembre 2019. A seguito del regolamento della Rabb, Gamma Bidco deterrà 4,8 milioni di azioni della Società, rappresentative del 16 percento del capitale sociale della Società".
Il prezzo di acquisto delle azioni acquistate nell'ambito della Rabb è pari a 13 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di circa 62,4 milioni.
Il completamento della procedura di acquisto accelerato, prosegue la nota, "costituisce il primo acquisto di azioni della Società da parte di Gamma Bidco e si inserisce nel processo di consolidamento del pacchetto azionario della Società da parte di Gamma Bidco ad esito della sottoscrizione, in data 22 ottobre 2019, dei contratti di compravendita funzionali all’acquisto da parte di Gamma Bidco di una partecipazione complessiva pari al 48,67 percento del capitale sociale della Società.
Il perfezionamento della prospettata acquisizione è sospensivamente condizionato al verificarsi di alcune condizioni comunicate al mercato da Gamma Bidco in data 23 ottobre 2019, tra cui l’autorizzazione da parte dell’Antitrust.
Fino al perfezionamento della prospettata acquisizione Gamma Bidco potrebbe valutare la possibilità di ulteriori acquisti di azioni della Società.
L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che sarà lanciata da Gamma Bidco al completamento della prospettata acquisizione, verrà lanciata al prezzo di 13 euro, ossia al prezzo Rabb, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. 58/1998.
Il prezzo Rabb incrementa il prezzo dell’Opa obbligatoria di 0,50 percento per azione rispetto al prezzo per azione pari a 12,50 concordato con i venditori per la prospettata acquisizione e già comunicato al mercato in data 23 ottobre 2019".