Gamenet Spa ha completato l’acquisizione del 100 percento del capitale sociale di GoldBet Srl già annunciata lo scorso 24 luglio e approvata qualche giorno fa dall'Agcm-Autorità garante della concorrenza e del mercato. GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed è titolare della concessione per la raccolta di giochi e scommesse online, incluse piattaforme mobili.
GoldBet ha chiuso l’esercizio 2017 con un Ebitda pari a 41 milioni di euro, un Ebit di 35 milioni, un risultato netto pari a 23 milioni ed ha generato un Ebit da pari a 54 milioni per il periodo di 12 mesi chiuso al 30 giugno 2018.
Il controvalore dell’acquisizione è pari a circa 273 milioni di euro. Secondo quanto si legge in una nota del gruppo Gamenet, "di tale importo, circa 247 milioni, al netto di taluni costi assunti dal venditore, sono stati corrisposti per cassa in data odierna, e 25 milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto componenti di prezzo differito, in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione".
L’acquisizione consentirà al Gruppo Gamenet "di assumere una posizione di leadership in Italia nel settore dei giochi in multi-concessione, in particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare in maniera significativa il grado di diversificazione del portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di Ebitda, Ebit e risultato netto. Dall’integrazione di GoldBet, la Società stima di poter realizzare importanti sinergie di costo, con un conseguente effetto migliorativo dell’Ebitda in via ricorrente a partire dall’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, pari a circa 14,9 milioni di euro, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi, in particolare sul virtual betting; nello specifico, per il periodo di dodici mesi chiuso al 30 giugno 2018, l’Ebitda pro forma rettificato run rate della Società per tener conto delle Sinergie e dell’effetto netto negativo di altri stimati effetti minori pari a circa 0,8 milioni, sarebbe stato pari a 57,9 milioni, mentre il margine di contribuzione pro forma rettificato run rate per tener conto delle dinergie sarebbe stato pari a 235,2 milioni . Si precisa che la stima delle suddette informazioni pro forma non considera gli attesi benefici di ricavi precedentemente indicati. L’acquisizione di GoldBet è stata finanziata per la maggior parte della quota parte del prezzo corrisposto al closing tramite il prestito obbligazionario senior garantito non convertibile, con scadenza nel 2023, e riservato a investitori qualificati, la cui emissione è stata annunciata dalla Società in data 10 settembre 2018, mentre la restante parte è stata finanziata con risorse proprie. Non è stato, invece, utilizzato il finanziamento c.d. committed bridge che gli istituti di credito Unicredit Spa e Nomura Bank International plc hanno concesso alla Società", prosegue la nota.
Il closing segue "l’avveramento delle usuali condizioni sospensive per questo genere di operazioni, tra le quali si segnalano l’approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, avvenuta in data 17 settembre 2018 e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilasciata in data 2 agosto 2018. Le guidance di Ebitda per l’esercizio 2018 di Gamenet Group, senza tener conto degli attesi effetti positivi connessi al consolidamento di GoldBet, sono sostanzialmente in linea con quanto in precedenza comunicato dalla Società", conclude il gruppo Gamenet.