In che modo la pandemia di Covid ha influenzato il mercato globale delle scommesse? A rispondere alla domanda è Ed Birkin, consulente senior di H2 Gambling Capital, la società di analisi dei dati specializzata nel settore del gaming, intervenendo all'edizione digitale di iGB Live. Secondo l'esperto si prevede una vincita lorda delle scommesse totali per il 2020 di circa 60 miliardi di dollari, che corrisponde a una riduzione del 15 percento su base annua rispetto al 2019. Tuttavia, tenendo conto di quanto era stato previsto per il 2020 all'inizio dell'anno, quando si stimava di raggiungere i circa 75 miliardi di dollari, si tratterebbe di un “downgrade” di oltre il 20 percento. Come noto, la riduzione è in larga parte dovuta alla sospensione e alla cancellazione di importanti eventi sportivi, ma anche alla chiusura delle sedi di scommesse fisiche, quindi l'impatto sui segmenti terrestri e online è molto diverso, ha spiegato l'analista.
Per il segmento online, le scommesse risultano infatti in calo del 10 percento, rispetto alle previsioni di H2 di inizio dell'anno. Mentre le scommesse terrestri raggiungono quasi il 30 percento di riduzione, a causa del lockdown.
Secondo Birkin esiste inoltre una differenza significativa tra le scommesse sportive e quelle ippiche. Alcune forme di attività ippica sono continuate durante il blocco, spesso a porte chiuse, e quindi le corse interattive sono solo in calo del 4 percento rispetto alle previsioni iniziali di H2, mentre le scommesse sportive interattive sono in calo del 16 percento.
H2 ha quindi confrontato i ricavi del 2019 con le previsioni pre-pandemiche per il 2020, oltre a mostrare il vero impatto della pandemia di Covid-19 sulle entrate del 2020, con previsioni adeguate per il futuro.
IL MERCATO PRIMA DELLA PANDEMIA COVID-19 - Nel 2019, il fatturato complessivo delle scommesse sportive, comprese le corse di cavalli e cani, ha generato una vincita lorda di 71 miliardi di dollari e le scommesse sportive pure (escluse le corse) hanno rappresentato il 55 percento di questa quota: poco meno di 40 miliardi di dollari.
Per mettere questo dato nel contesto più generale, si può evidenziare che il settore delle scommesse totali dal valore di 71 miliardi rappresenta il 16 percento del mercato globale del gioco d'azzardo, il quale include anche le lotterie, quindi il betting rimane un settore decisamente significativo.
In termini di scissione regionale, poco meno della metà delle scommesse sportive proviene dall'Asia, la maggior parte delle quali dal Giappone e dalla Cina. Questi dati sono solo per i mercati bianchi e “grigi” e non includono alcune attività presenti nel mercato nero asiatico. L'Europa rappresenta quasi il 47 percento delle scommesse lorde, mentre il nascente mercato nordamericano rappresenta solo il 6 percento del Ggr (Gaming gross revenue).
IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL BETTING NEGLI STATI UNITI - La scala delle riduzioni è stata simile in tutti gli stati, osservando la crescita su base annua, afferma Birkin. Si prevede ancora che il Nord America ritorni a una forte crescita, a causa dell'apertura e della continua espansione del mercato statunitense delle scommesse sportive. C'è stato un grande impatto sui dati di marzo a causa della cancellazione del basket March Madness. Tuttavia, da allora la pandemia si è sviluppata durante i periodi più tranquilli delle scommesse sportive di aprile, maggio, giugno e luglio, il che significa che l'impatto è stato molto più basso di quanto altrimenti avrebbe potuto essere.
Quando la stagione della National Football League (Nfl) inizierà a settembre, H2 si aspetta ancora un certo impatto provocato dalla pandemia, poiché le dimensioni del mercato cambiano costantemente mentre lo stato regolamenta il settore e ciò consentirà comunque forte crescita anno su anno.
Un altro impatto della pandemia è la crescita di piccoli sport ed eventi. Ad aprile e maggio 2019, oltre il 75 percento del mercato americano era costituito da baseball e basket, con meno di un quarto del mercato generato da altri sport. Tuttavia, nello stesso periodo del 2020, meno del 20 percento del giocato proveniva da baseball, basket o football americano, con oltre l'80 percento proveniente da sport minori. L'azione di maggioranza riguardava il tennis tavolo, arti marziali miste, campionati di calcio minori, freccette e corse automobilistiche.
In Europa, c'è stato un modello di attività simile, ha detto Birkin, in cui le principali attività di scommesse tradizionali sono state sostituite da sport minori come il tennis da tavolo e campionati di calcio minori.
VIRTUALS ED ESPORTS – Come evidenziato nei giorni scorsi e confermato da H2, gli esport hanno beneficiato della significativa attenzione mediatica durante la pandemia, a causa della mancanza di azione nella maggior parte degli sport tradizionali. Nel 2020 la società prevede che le scommesse sugli esport cresceranno del 35 percento su base annua, tuttavia ciò equivale solo all'1,3 percento circa del mercato complessivo delle scommesse sportive. In termini di mercato delle scommesse solo online, equivale a circa il 3 percento.
A stupire, invece, è il dato delle scommesse virtuali che stupisce per non essere cresciuto durante questo periodo. Confermando il carattere prevalentemente “retail” di questo tipo di prodotto che, in modo forse contro-intuitivo, continua a funzionare all'interno delle location fisiche e molto meno sui bookmaker online.
IL FUTURO DEL MERCATO - La percentuale di attività di scommesse online è stata accelerata e H2 prevede ora che la percentuale sarà del 3 percento superiore a quanto si pensasse in precedenza, il che significa che il gioco online rappresenterà circa il 50 percento del mercato entro il 2024.
Ciò che rimane da capire è in che modo gli operatori terranno conto di questi trend nei loro prezzi, nonché dell'impatto sull'attività dei clienti.
A seguito di elevati livelli di recente attività legislativa e della diffusa necessità di aumentare le entrate fiscali, negli ultimi mesi si è registrato un aumento del rischio regolamentare. Birkin ha scelto il Kenya come esempio dell'impatto negativo di una regolamentazione eccessivamente rigida, dopo che il governo è stato costretto a invertire la sua posizione e riportare il mercato a terra dopo un significativo aumento delle tasse nel 2019.
Concludendo il suo intervento con un avvertimento. “La grande minaccia o opportunità per il gioco ora è come può legittimamente rispondere alle preoccupazioni dei regolatori, trarre vantaggio dalla necessità di entrate fiscali e convincere i regolatori che se assumono una posizione troppo aggressiva, andrà a detrimento del mercato legale”.