Gamenet Group: lancio di un nuovo prestito obbligazionario
Lancio di un nuovo prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per Gamenet Group.
Scritto da Redazione
Gamenet Group Spa, facendo seguito alla delibera del consiglio di amministrazione della società del 4 aprile 2018, annuncia il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a 225 milioni di euro, con scadenza nel 2023 (le “Nuove Obbligazioni”).
Alla data di emissione le Nuove Obbligazioni, riservate a investitori qualificati, saranno destinate alla quotazione presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione in Italia o nell’Unione Europea.
Le condizioni definitive dell’offerta, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.
I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per finanziare il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare nominale 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla Società (le “Obbligazioni Esistenti”), il rimborso delle linee di credito attualmente in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e talune commissioni e spese connesse a quanto precede.
Inoltre, la Società ha comunicato le condizioni e i termini definitivi dell’operazione di rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti tramite la comunicazione (la “Conditional Notice of Redemption”) pubblicata sul sito internet della Società, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo e inviata ai portatori delle Obbligazioni Esistenti tramite i sistemi di clearing. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti, come previsto dalla Conditional Notice of Redemption, è soggetto all’emissione delle Nuove Obbligazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nell’ambito dell’operazione di emissione delle Nuove Obbligazioni, un documento informativo preliminare denominato “Preliminary Offering Memorandum” che descrive, inter alia, la Società ed i termini e le condizioni delle Nuove Obbligazioni, nonché i termini e le condizioni del rimborso definitivo di tutte le Obbligazioni Esistenti.
Il “Preliminary Offering Memorandum” riporta informazioni preliminari relative ad alcuni dei risultati operativi e finanziari della Società con riferimento al bimestre chiuso in data 28 febbraio 2018. In particolare, il “Preliminary Offering Memorandum” riporta le seguenti informazioni: sulla base dei conti di gestione (che non sono soggetti a revisione e non sono predisposti in conformità ai principi contabili Ifrs) e delle informazioni disponibili, la Società stima che per i mesi di gennaio e febbraio 2018 l’Ebitda sarà superiore rispetto a quanto registrato nei mesi corrispondenti del 2017.