Allwyn compra il 62,3% di PrizePicks, colosso dei daily fantasy sport
Allwyn International AG, la società di intrattenimento e gioco d'azzardo leader nel settore delle lotterie, e PrizePicks, il più grande operatore di daily fantasy sport ("Dfs") in Nord America, annunciano di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Allwyn della quota di maggioranza di PrizePicks. Allwyn ha accettato di acquistare una quota di circa il 62,3 percento di PrizePicks per un corrispettivo iniziale in contanti previsto di 1,6 miliardi di dollari (pari a circa 1.36 miliardi di euro), che implica un valore aziendale iniziale di 2,5 miliardi di dollari. Se PrizePicks raggiungerà determinati obiettivi di performance nei prossimi tre anni, un ulteriore corrispettivo in contanti previsto dall'accordo potrebbe aumentare il valore aziendale implicito fino a un massimo di 4,15 miliardi di dollari.
Dalla sua fondazione nel 2015, PrizePicks è diventata leader nel Dfs grazie all'innovazione di prodotto leader del settore e al profondo impegno nei confronti della sua comunità di giocatori. PrizePicks ha offerto agli appassionati nuovi modi per interagire con i loro sport preferiti, tra cui giochi gratuiti e un'offerta in stile torneo peer-to-peer, che consente agli appassionati di mettere alla prova le proprie abilità contro altri giocatori. Ha attratto una fanbase appassionata di milioni di utenti attivi mensili in oltre 45 giurisdizioni degli Stati Uniti ed è diventato uno degli operatori Dfs in più rapida crescita nel Paese. L'azienda ha costantemente registrato una crescita annuale del fatturato a due cifre e una solida redditività.
Per Allwyn, l'operazione rappresenta un'opportunità unica per entrare nel settore dello sport e dell'intrattenimento, strategicamente importante negli Stati Uniti, espandendo la propria attività nel Paese oltre la gestione attuale della Lotteria dell'Illinois. Con una fede condivisa nel potere della tecnologia e l'impegno per il gioco responsabile e l'impatto sulla comunità, PrizePicks è altamente complementare al portafoglio in espansione di Allwyn nell'intrattenimento casual, in linea con la sua visione di diventare l'azienda leader mondiale nel settore dell'intrattenimento gaming.
Grazie alle dimensioni e alle risorse di Allwyn, PrizePicks avrà il supporto necessario per espandersi e innovare più rapidamente, raggiungendo più appassionati che mai.
PrizePicks opererà come marchio autonomo all'interno di Allwyn, guidato dal suo Ceo Mike Ybarra e dall'attuale team dirigenziale, che manterrà la maggior parte della propria quota azionaria. Il team dirigenziale dell'azienda vanta una profonda esperienza nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento, con una comprovata esperienza nella creazione di prodotti in sintonia con le community di giocatori. Adam Wexler, co-fondatore di PrizePicks, continuerà a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione di PrizePicks.
INFORMAZIONI SULLA TRANSAZIONE – Il corrispettivo iniziale previsto in contanti per l'acquisizione da parte di Allwyn di una partecipazione di circa il 62,3 percento in PrizePicks è di 1,6 miliardi di dollari, soggetto ai consueti aggiustamenti post-closing e basato su un'aspettativa di liquidità e debito nulli al closing. Inoltre, gli azionisti venditori di PrizePicks potrebbero ricevere ulteriori pagamenti condizionati alle performance fino a circa 1 miliardo di dollari nel 2029, sulla base di parametri di performance nel periodo 2026-2028, il che potrebbe aumentare il valore aziendale implicito fino a un massimo di 4,15 miliardi di dollari. Gli azionisti di minoranza beneficeranno di alcune consuete disposizioni di liquidità cinque anni dopo la chiusura.
Si prevede che la transazione si concluda nella prima metà del 2026, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura, tra cui la notifica e/o l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti. Allwyn prevede di finanziare il prezzo di acquisto utilizzando una combinazione di liquidità in bilancio e finanziamento tramite debito.
PricePicks ha generato un Ebitda rettificato di 339 milioni di dollari nei 12 mesi fino a giugno 2025, registrando una crescita del fatturato di oltre il 60 percento su base annua e generando un'elevata generazione di flussi di cassa nello stesso periodo.
I COMMENTI DEI MANAGER – Karel Komarek, fondatore e presidente di Allwyn, precisa: "Questa acquisizione continuerà a dare impulso allo sviluppo di Allwyn e ad espandere la nostra attività negli Stati Uniti. PrizePicks si è affermata come pioniere del settore, rivoluzionando il modo in cui i fan interagiscono con gli atleti che amano, rendendo le gare più emozionanti e coinvolgenti. Siamo entusiasti di collaborare con PrizePicks per plasmare il futuro di questa nuova frontiera dell'intrattenimento informale".
Robert Chvatal, Ceo di Allwyn, rimarca: "Si tratta di un investimento europeo significativo e il più grande di Allwyn negli Stati Uniti fino ad oggi. PrizePicks è un'azienda imprenditoriale che sta dando voce a una nuova generazione di fan che desiderano interagire con i loro sport e atleti preferiti, non solo assistere a eventi. PrizePicks ha creato una piattaforma intuitiva che semplifica il processo di elaborazione di pronostici qualificati. Non vedo l'ora di collaborare con Mike e il team di PrizePicks per supportare la crescita dell'azienda".
Stepan Dlouhy, chief investment ifficer di Allwyn, evidenzia: "L'acquisizione di PrizePicks sottolinea la nostra capacità di realizzare la nostra ambiziosa strategia di investimento. Il mercato statunitense del gioco e dell'intrattenimento è sempre stato un'opportunità interessante e il nostro obiettivo è stato trovare i giusti punti di ingresso. Abbiamo compiuto il primo passo nel 2023 con l'acquisizione dell'operatore della lotteria dell'Illinois e siamo stati lieti di acquisire successivamente una quota di maggioranza di IWG, che vanta una solida presenza negli Stati Uniti, nel 2024. Oggi annunciamo la prossima importante tappa del nostro percorso. PrizePicks si inserisce perfettamente nella nostra visione di plasmare il futuro dell'intrattenimento digitale casual per il mercato di massa ed è pronto per un'ulteriore forte crescita".
Mike Ybarra, Ceo di PrizePicks, dichiara: "Oggi segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per PrizePicks e la nostra crescente community di giocatori. Non c'è mai stato un momento più elettrizzante per plasmare il futuro dell'intrattenimento incentrato sui fan. Unendo le forze con Allwyn, un'azienda rivoluzionaria e con una mentalità simile alla nostra che condivide la nostra passione per l'innovazione di prodotto, accelereremo la nostra missione per rendere i nostri giochi più interattivi, coinvolgenti e gratificanti per i fan di tutto il mondo".
Adam Wexler, fondatore di PrizePicks, afferma: "Fin dal primo giorno, ci siamo prefissati di creare uno stile di fantasy sport più accessibile, che potesse attrarre anche i giocatori occasionali. Con l'evoluzione del settore, PrizePicks è stata la prima a puntare tutto sul modello di previsione più semplice e a portarlo su larga scala, rimodellando il modo in cui i fan interagiscono con i fantasy sport. Ora, con il supporto di Allwyn, accelereremo la nostra visione e offriremo i nostri giochi a un numero ancora maggiore di giocatori su un palcoscenico molto più ampio".
NUOVE PARTNERSHIP – L'acquisizione di PrizePicks arriva in un momento entusiasmante e di trasformazione per Allwyn. Nel 2024, la società ha completato l'acquisizione di una quota del 70 percento nel fornitore leader di e-instants Instant Win Gaming e ha annunciato l'intenzione di acquisire una partecipazione di controllo in Novibet, l'operatore di scommesse sportive e giochi online. Insieme all'annuncio di nuove partnership globali con Formula 1 e McLaren all'inizio del 2025, queste transazioni aumentano l'esposizione di Allwyn a mercati in rapida crescita e ricchi di opportunità, a vantaggio sia dei giocatori che delle comunità.
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16 Febbraio 2026 
