Codere Online, valutata 350 milioni di dollari, diventa una società per azioni, quotata al mercato azionario statunitense Nasdaq e partecipata in maggioranza da Codere, che mantiene la gestione del nuovo gruppo.
Tutto questo è possibile grazie all'accordo di fusione di Codere Online (sua filiale di gioco online costituita dalla controllante Codere Online Luxembourg, Sa, Servicios de Juego Online Sau e le sue filiali consolidate) con la Spac DD3 Acquisition Corp. II, approvato oggi, 22 giugno, dal suo Consiglio di amministrazione.
"La nostra compagnia celebra questo accordo, che fornisce al business online risorse sufficienti per raggiungere il potenziale di crescita offerto dal mercato latinoamericano, e riflette il valore che negli ultimi tre anni abbiamo generato promuovendo questa divisione", spiega Vicente Di Loreto, Ceo del Gruppo Codere.
Da parte sua, Moshe Edree, direttore generale di Codere Online, sottolinea: “Siamo lieti di collaborare con DD3. Questo accordo riunisce il rinomato marchio Codere e la nostra profonda esperienza nella crescita delle attività di gioco online con uno sponsor di fama mondiale come DD3, che ha una comprovata esperienza nella creazione di attività attraverso un team di investitori esperti. Con la quotazione e con la nuova capitalizzazione, saremo in una posizione eccellente per sfruttare il nostro business online nei nostri principali Paesi di Spagna, Italia, Messico, Colombia e Panama, nonché nella città di Buenos Aires, dove speriamo di iniziare a operare alla fine del 2021, per guidare la nostra espansione in altri mercati dell'America Latina ad alta crescita".
In questo modo, Codere Online vuole prendere come base il suo modello di business in Spagna e Messico per promuovere lo sviluppo in altri mercati in cui è già presente, come la Colombia, Panama o nella città di Buenos Aires, oltre ad essere un pioniere in quelle regioni dove l'attività potrebbe presto essere regolamentata, come possono essere Brasile, Cile, Perù, Uruguay o altre regioni dell'Argentina, analizzando le opzioni per accedere alla nicchia di gioco online ispanica negli Stati Uniti.
Martin Werner, socio fondatore di DD3 Capital Partners, aggiunge: “Siamo entusiasti di collaborare con Moshe e il suo team per portare Codere Online sul mercato. La presenza omnicanale di Codere, insieme al mercato potenziale in crescita e alla concorrenza limitata di altri operatori di gioco globali, danno a Codere Online un vantaggio unico nella sua espansione in America Latina”.
I PASSAGGI CHIAVE DELL'OPERAZIONE - L'accordo raggiunto valorizza la filiale online a circa 350 milioni di dollari di valore aziendale ovvero 2,3 volte il fatturato stimato di Codere Online nel 2022, di circa 150 milioni di dollari.
Quattro investitori istituzionali (DD3 Capital Partners Baron Funds, MG Capital, e LarrainVial) si impegnano attraverso l'accordo firmato a realizzare un investimento di 67 milioni di dollari, che verrà chiuso immediatamente prima dell'operazione online, e Baron Funds si è impegnata a mantenere una posizione di 10 milioni di dollari americani in azioni Spac, ottenendo un fondo di negoziazione minimo di 77 milioni di dollari.
Inoltre, DD3 ha 125 milioni di dollari nel suo conto fiduciario, che insieme agli investimenti privati verranno utilizzati per finanziare le spese di marketing, migliorare le piattaforme e le tecnologie e l'espansione in nuovi mercati in forte crescita.
I rispettivi organi di governo di Codere e DD3 hanno approvato questo accordo in modo che la fusione proposta possa essere completata nel quarto trimestre del 2021.
Ulteriori informazioni su questo accordo sono disponibili su www.sec.gov e nella
sezione investitori del sito web del Gruppo Codere, nonché sul sito Web Codere Online www.codereonline.com.