Amaya deposita prospetto preliminare per l'offerta pubblica iniziale di Innova Gaming Group
La compagnia di gaming canadese Amaya, che lo scorso anno ha acquistato PokerStars, ha annunciato che la controllata Innova Gaming Group Inc. ha depositato e ottenuto una ricevuta per un prospetto preliminare nei confronti dell'offerta pubblica iniziale proposta da Innova di azioni ordinarie con le autorità di regolamentazione di sicurezza di tutte le province e territori in Canada.
Il prospetto prevede un'offerta di tesoreria di azioni ordinarie da Innova e un'offerta secondaria di azioni ordinarie da Amaya, che riceverà i proventi netti per le azioni ordinarie vendute sotto l'Offerta.
A INNOVA LE AZIONI DI DIAMOND GAME ENT. - Innova è stata costituita in relazione all'offerta e, al termine dell'Offerta, si terrà tutte le azioni di Diamond Game Enterprises, società che progetta, sviluppa, produce e commercializza giochi, sistemi e biglietti per l'industria del gioco in Nord America, prevalentemente per il business to government (B2G) del settore lotterie. La decisione di scorporare la sua filiale Diamond Game è coerente con la già annunciata intenzione di Amaya di esplorare varie opportunità strategiche di cedere la sua attività B2B per massimizzare il valore per gli azionisti, facilitando il rimborso dell'indebitamento e/o il riacquisto e la cancellazione delle azioni ordinarie di Amaya.
SINDACATO DI SOTTOSCRITTORI - L'Offerta è stata fatta attraverso un sindacato di sottoscrittori guidato da Canaccord Genuity e comprendente Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc., Dundee Securities Ltd. e Clarus Securities Inc. Il prospetto preliminare è ancora soggetto a completamento o modifica. Copie del prospetto preliminare sono disponibili su SEDAR o dai sottoscrittori nominati nel prospetto preliminare.
LE CONDIZIONI DELL'OFFERTA - Il completamento dell'Offerta è soggetto e condizionato al ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, incluse approvazioni normative. I titoli offerti non sono e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Security Act del 1933, come modificato, o di qualsiasi legge statale sui titoli degli Stati Uniti e non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti (come definito nella Regulation S dello US Securities Act) diverso ai sensi di un'esenzione disponibile dagli obblighi di registrazione dello U.S. Securities Act.