Il consiglio di amministrazione di Playtech Plc ha comunicato mattina che la vendita designata di 2,7 miliardi di sterline ad Aristocrat Leisure sarà probabilmente respinta dagli azionisti.
La dichiarazione segue i voti per delega prima del voto ufficiale di oggi sull'offerta di Aristocrat, che non hanno raggiunto la soglia minima del 75% dei voti espressi necessaria affinché la governance di Playtech possa approvare la transazione.
Aristocrat, quotata ad ASX, ha avviato le trattative lo scorso ottobre, assicurandosi nuovi fondi per proporre un'offerta di 2,7 miliardi di sterline in contanti e azioni per acquisire Playtech a titolo definitivo, un accordo immediatamente raccomandato dal consiglio di amministrazione dell'azienda di gioco online titolare anche di Snaitech.
Il voto sull'accordo di Aristocrat è stato ritardato due volte, poiché Playtech è stata costretta a rivedere le offerte in sospeso di JKO Play, il fondo di investimento dell'ex dirigente di Formula 1, Eddie Jordan, che non è riuscita a concretizzare alcuna controfferta.
I ritardi hanno visto aumentare la speculazione secondo cui un collettivo di investitori asiatici avrebbe rifiutato l'offerta di Aristocrat, esercitando pressioni sul consiglio di amministrazione di Playtech affinché seguisse una strada alternativa alla vendita delle attività del gruppo tecnologico FTSE250.
Nella mattinata di oggi la governance di Playtech ha delineato “di aver rivisto le opzioni per massimizzare il valore per gli azionisti in uno scenario in cui l'offerta Aristocrat non procede e decade”.
Ciò ha portato a una valutazione di proposte di fusione e acquisizione in relazione a una potenziale rottura delle attività B2C e B2B della società, che sarebbero anche soggette all'approvazione degli azionisti, nonché alle autorizzazioni normative e di altro tipo.
"Si informano gli azionisti che non sono stati raggiunti accordi definitivi e le trattative sono in corso e non può esserci certezza che verrà raggiunto un accordo definitivo", aggiunge.
Il presidente di Playtech, Brain Mattingley, ha commentato: "Questo processo ha puntato i riflettori sul valore premium fondamentale delle attività di Playtech, azienda tecnologica leader nel settore del gioco d'azzardo, con una qualità e un'ampiezza di prodotti senza rivali”.
Si è parlato anche di Snai: “E’ il marchio sportivo numero uno nelle scommesse al dettaglio e online nel mercato italiano. Nel caso in cui l'offerta Aristocrat non proceda, il consiglio è determinato a perseguire opzioni per massimizzare il valore per tutti gli azionisti e accelerare la convalida di tale valore".
Inoltre, Playtech, che prevede di chiudere la vendita della sua divisione di servizi finanziari di Finalto durante il secondo trimestre, afferma che il trading, dal suo ultimo aggiornamento del 12 novembre 2021, ha "continuato a vedere una forte performance commerciale" in tutto il suo core business.
Il B2B ha assistito a una crescita nelle Americhe e in Europa, con la forza e la ripresa online nella divisione retail di Snaitech che guidano il B2C. Di conseguenza, l'Ebitda rettificato per l'anno dovrebbe superare le aspettative del management
Mor Weizer, Ceo di Playtech, ha osservato: “Playtech rimane in una posizione di forza e continua a funzionare molto bene nelle sue attività principali B2B e B2C. Questo progresso riflette la qualità della nostra tecnologia e dei nostri prodotti e il duro lavoro e l'impegno del nostro talentuoso team. Rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive di crescita a lungo termine e, in particolare, nella nostra capacità di beneficiare degli accordi strutturati (tra cui Caliente) che stanno già consentendo a Playtech di accedere ai mercati di gioco di nuova apertura".